Cổ phiếu của Nextracker, công ty con của Flex Ltd ( NASDAQ: FLEX ), mở cửa ở mức 30,31 đô la lúc 12:27 chiều ET, giảm xuống mức thấp nhất là 28,51 đô la vào đầu giờ chiều trước khi tăng lên mức cao nhất là 30,84 đô la. Cổ phiếu đóng cửa ở mức 30,46 USD.

JP Morgan, BofA Securities, Citigroup và Barclays đang đóng vai trò là những người lập sổ sách chung trong thỏa thuận này, với Truist Securities, HSBC, BNP PARIBAS, Mizuho, ​​ScotiaBank và KeyBanc Capital Markets với tư cách là những người lập sổ sách chung. Những người đồng quản lý bao gồm SMBC Nikko, BTIG, UniCredit, Roth Capital Partners và Craig-Hallum.

Thỏa thuận này lớn hơn đáng kể so với một đề xuất vào tuần trước. Theo thỏa thuận đó, Nextracker đã lên kế hoạch chào bán 23,26 triệu cổ phiếu có giá từ 20 đến 23 đô la một cổ phiếu, sẽ huy động được 500 triệu đô la nếu được định giá ở điểm giữa .

Nextracker cho biết trong một hồ sơ hồi đầu tháng này rằng họ sẽ không giữ lại số tiền thu được ròng từ thỏa thuận, thay vào đó sử dụng tiền mặt để mua một lượng đơn vị phổ biến tương đương từ một công ty con của Flex. Flex sẽ giữ quyền kiểm soát đối với Nextracker sau đợt IPO. Nhà đầu tư TPG ( TPG ) cũng sẽ nắm giữ cổ phần lớn.